Das Modul Dokumente unterstützt die effiziente Verwaltung aller relevanten Dokumente im CRM. Es bietet eine zentralisierte Dokumentenspeicherung, Zugriffs- und Berechtigungsmanagement sowie Integration mit anderen Modulen. Durch automatisierte Workflows und Prozesse können Unternehmen den Verwaltungsaufwand reduzieren und die Zusammenarbeit verbessern. Die Dokumentenverwaltung ermöglicht das Hochladen, Herunterladen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten, die direkte Zuordnung zu Kunden oder Verkaufsdeals, sowie die schnelle Suche und Ansicht von Dokumenten. Administratoren können Zugriffsberechtigungen festlegen, um die Sicherheit der Dokumente zu gewährleisten. Die Vorteile der Dokumentenverwaltung im CRM umfassen die zentrale Speicherung aller kundenbezogenen Dokumente, schnellen Zugriff und Bearbeitung, sowie die verbesserte Zusammenarbeit im Team.