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3CX Template erstellen
Dieser Leitfaden enthält Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Erstellen einer 3CX-Vorlage und zum Verbinden von Ninox CRM mit 3CX. 1. Navigieren Sie zu "Einstellungen". 2.…
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Smart BCC Email Integration einrichten
1. Navigieren Sie zu den Ninox-Einstellungen. 2. Klicken Sie auf "Integrationen". 3. Klicken Sie auf "E-Mail-Einrichtung". 4. Wählen Sie Ihren Arbeitsbereich aus. 5.…
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Aktivitäten erstellen über Kalenderansicht in "Mein Bord"
Dieser Leitfaden bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Erstellung von Aktivitäten mit der Kalenderansicht in "Mein Bord". Er erklärt, wie man zur Kalenderansicht navigiert,…
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Lead in Deal konvertieren
1. Klicken Sie auf "in Deal umwandeln"
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Inbox-Eintrag in Lead konvertieren
1. Klicken Sie auf "In Lead konvertieren". 2. Klicken Sie auf "OK". 3. Geben Sie einen eindeutigen Titel ein. 4. Wählen Sie den gewünschten Liefertermin des Kunden. 5.…
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Erstellen einer neuen Aktivität
1. Klicken Sie in einem Lead oder Deal auf den Tab "Aktivitäten". 2. Klicken Sie auf "+ Aktivität". 3. Klicken Sie auf "Aktivität". 4. Geben Sie einen Titel der Aktivität an. 5.…
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Inbox Einträge in Kontaktdaten und Ansprechpartner umwandeln
1. Klicken Sie auf "Inbox Center". 2. Klicken Sie auf "Inbox". 3. Klicken Sie auf den Inboxeintrag. 4. Klicken Sie auf "Mir zuweisen", um sich die Anfrage zuzuweisen. 5.…
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Einen neuen Mitarbeiter anlegen
1. Navigieren Sie zu "Mitarbeiter". 2. Klicken Sie auf "+ Mitarbeiter". 3. Tragen Sie den Vornamen ein. 4. Tragen Sie den Nachnamen ein. 5. Tragen Sie die Position des Mitarbeitenden ein. 6.…
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Neuen Artikel erstellen
1. Navigieren Sie zum "Artikelstamm". 2. Klicken Sie auf "+ Artikel". 3. Geben Sie eine Artikelnummer ein. 4. Geben Sie eine Artikelbezeichnung ein. 5. Laden Sie ein Produktbild hoch. 6.…
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Importieren Sie mehrere Aufgaben aus einer Vorlage
1. Navigieren Sie in einem Lead oder Deal zum Tab "Aktivitäten" und klicken Sie auf "+ Aktivität". 2. Klicken Sie auf "Vorlage". 3. Wählen Sie ein Startdatum aus. 4.…
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Erstellen Sie ein neues Budget
Dieser Leitfaden enthält eine schrittweise Anleitung zur Erstellung eines neuen Budgets. 1. Navigieren Sie in der Seitenleiste zu "Budget" 2. Klicken Sie auf das "+" um einen neuen Datensatz zu…
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Qualifizierung von Leads / Deals
1. Klicken Sie auf "Qualifizierung". 2. Identifizieren Sie das Budget des Kunden. 3. Qualifizieren Sie die Entscheidungskompetenz des Ansprechpartners. 4. Qualifizieren Sie den Bedarf. 5.…
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Zugang zur Inbox und Erstellen von Firmen- und Personeneinträgen
1. Klicken Sie auf "Inbox Center". 2. Klicken Sie auf "Inbox". 3. Klick Sie auf einen Inbox-Eintrag. 4. Klicken Sie auf "Mir zuweisen", um sich die Anfrage zuzuweisen. 5.…
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Einstellungen (Modul)
Das Einstellungen-Modul dient als zentrales Werkzeug für die Konfiguration und Anpassung verschiedener Aspekte der Unternehmenssoftware. Dieses Modul ist entscheidend für die Anpassung der…
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Artikelstamm (Modul)
Das Artikelstamm-Modul erleichtert Ihnen die Verwaltung und Überwachung sämtlicher Artikelinformationen. Es ermöglicht Ihnen einen umfassenden Überblick über alle relevanten Artikelaspekte,…
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Scripting
Globale Funktionen Im Bereich der globalen Funktionen sind diverse Skripte enthalten, die unter anderem eine effiziente Datenverwaltung und ansprechende Visualisierung ermöglichen.…
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E-Mail (Modul)
Mit dem E-Mail-Modul können Sie alle ein- und ausgehenden E-Mails zentral erfassen und mit Leads, Deals, Accounts und Kontakten verknüpfen. Sie können E-Mails direkt aus der CRM-Lösung senden und…
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Dokumente (Modul)
Das Modul Dokumente unterstützt die effiziente Verwaltung aller relevanten Dokumente im CRM. Es bietet eine zentralisierte Dokumentenspeicherung, Zugriffs- und Berechtigungsmanagement sowie…
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Mitarbeiter (Modul)
Das Modul Mitarbeiter erleichtert die Verwaltung aller Mitarbeiter im Unternehmen, einschließlich ihrer persönlichen Informationen wie Name, Kontaktdaten, Rollen und Abteilung.…
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Angebote & Rechnungen (Modul)
Das Modul Angebote & Rechnungen bildet den Order-to-Cash-Prozess ab. Das bedeutet, dass hier Angebote, Aufträge, Rechnungen sowie der Artikelstamm zur Verfügung stehen.…
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CRM (Modul)
Das CRM Modul ist das zentrale Element der CRM Lösung. Von hier aus haben Sie Zugriff auf alle Funktionen und Daten, inklusive der anderen Module. Von diesem Modul führen Sie alle Aktivitäten aus.…
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Einführung
Was ist CRM? Paradigmenwechsel im Vertrieb CRM (Customer Relationship Management) ist eine kundenorientierte Unternehmensstrategie, die mit Hilfe moderner Informations- und Kommunikationstechnologien…