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Aktivitäten erstellen über Kalenderansicht in "Mein Bord"

Dieser Leitfaden bietet Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Erstellung von Aktivitäten mit der Kalenderansicht in "Mein Bord". Er erklärt, wie man zur Kalenderansicht navigiert, Aufgaben hinzufügt und diese Leads oder Deals zuordnet. Indem Sie diesem Leitfaden folgen, können die Benutzer ihre Aktivitäten effektiv verwalten und bleiben organisiert.

 

1. Klicken Sie im linken Menü auf "Mein Board".

 

 

2. Klicken Sie auf den Reiter "Kalenderansicht".

 

 

3. Klicken Sie auf das Kalendersymbol.

 

 

4. Klicken Sie auf das Icon in der oberen rechten Ecke.

 

 

5. Klicken Sie auf das Textfeld "Titel".

 

 

6. Geben Sie beispielsweise "Produktvorstellung vorbereiten" ein.

7. Klicken Sie auf "Aufgabe".

 

 

8. Klicken Sie auf "Start", und es öffnet sich eine kleine Kalenderansicht mit Datum und Zeit.

 

 

9. Klick Sie auf das gewünsche Startdatum.

 

 

10. Klicken Sie außerhalb der Kalenderansicht, um sie zu schließen.

 

 

11. Klicken Sie auf Notizen.

 

 

12. Tragen Sie beispielsweise "PDF aktualisieren und weiterleiten" ein.

 

13. Klicken Sie außerhalb des Textfeldes, um die Eingabe zu beenden.

14. Hier können sie den Lead oder Deal verknüpfen.

 

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  • vor 7 TagenZuletzt aktiv
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