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Importieren Sie mehrere Aufgaben aus einer Vorlage

1. Navigieren Sie in einem Lead oder Deal zum Tab "Aktivitäten" und klicken Sie auf "+ Aktivität".

 

2. Klicken Sie auf "Vorlage".

 

3. Wählen Sie ein Startdatum aus.

 

4. Wählen Sie eine Aktivitätsvorlage aus.

 

5. Klicken Sie auf "Deals".

 

 

6. Die Vorschau zeigt Ihnen die Aktivitäten, die erstellt werden.

 

7. Ein Klick auf den Button "Erstellen" importiert die Aktivitäten termingerecht ab dem Startdatum.

 

8. Bestätigen Sie den Schritt durch einen Klick auf "Verstanden".

 

9. Sie finden die Aktivitäten nun im Lead / Deal.

Antwort

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