Hallo Kruna, sowas lässt sich wie gesagt nicht pauschal mit ein paar Zeilen Standard-Code abhandeln. Ich habe deshalb einfach mal ein paar Annahmen getroffen:

Die Tabellen 'Aufträge' und 'Rechnungen' sind nicht miteinander verknüpft.
Die Positionen befinden sich jeweils in einer Untertabelle ('AF_Positionen' bzw. 'RE_Positionen') und bestehen aus den Feldern 'Bezeichnung' und 'Betrag'.
Die Rechnungsnummer wird über einen Trigger "Bei neuem Datensatz" in der Tabelle Rechnungen erzeugt.

Dann könnte man in der Tabelle 'Aufträge' eine Schaltfläche erstellen ("Rechnung erzeugen" o. ä.) und darin folgenden Code ausführen lassen:

let myAF := this;
let newRE := create 'Rechnungen';
newRE.(
    Kunde := myAF.Kunde;
    Rechnungsdatum := today();
    for i in myAF.AF_Positionen do
        let newRE_Pos := create RE_Positionen;
            newRE_Pos.(
                Rechnungen := newRE;
                Bezeichnung := i.Bezeichnung;
                Betrag := i.Betrag
            );
    end
);
openRecord(newRE)

Damit würde eine neue Rechnung erzeugt und die Stammdaten (hier: 'Kunde') sowie sämtliche Positionen des Auftrags übernommen. Will man nicht alle Positionen abrechnen, kann man die jeweils nicht zutreffenden einfach löschen.

Als technische Basis sollte das prinzipiell funktioneren. Es könnte bspw. sinnvoll sein, auch 'Aufträge' und 'Rechnungen' miteinander zu verknüpfen, außerdem beide Tabellen mit 'Kunden'. Als Variante ließe sich auch in den Auftrags-Positionen festlegen, welche berechnet werden sollen und welche nicht. Und natürich müsste man auch die Datenfelder ergänzen, die vom Auftrag in die Rechnung übernommen werden sollen (inkl. Positionen).

Nun, deine Frage war ja, wie man "den kompletten Auftrag in die Tabelle 'Rechnungen' übertragen" kann. Genau das macht obiges Skript. Ist ja was anderes als eine bereits vorhandene Rechnung zu duplizieren.

Ich habe mal eine kleine DB mit Minimal-Inhalten erstellt, aus der das Datenmodell hervorgeht. Kannst ja mal reinschauen, vielleicht erklärt es, was ich meine:
https://www.dropbox.com/s/w9amn3xl5vp9lk2/Auftrag_zu_Rechnung.ninox?dl=0

Alles weitere hängt wie gesagt von sachlichen Faktoren ab, die ich natürlich nicht kenne. Zum Beispiel: Auf welche Weise willst du die Abrechnung von Aufträgen nachhalten? Das naheliegendste wäre m. E., über die Aufträge zu gehen und dort zu schauen, welche noch nicht komplett abgerechnet sind.

Und was den zweiten Teil deiner Frage betrifft "wie kann ich, in einem anderen Fall, zunächst zB nur die Nebenkosten (und/oder andere Kosten) in Rechnung stellen?"

Entweder, in dem man die nicht zu berechnenden Positionen einfach aus der Rechnung löscht. Eleganter, aber auch etwas aufwändiger wäre, wie ich schrieb: "Als Variante ließe sich auch in den Auftrags-Positionen festlegen, welche berechnet werden sollen und welche nicht." Weitere Möglichkeit: Beim endgültigen Festschreiben der Rechnung über ein Skript die betreffenden Posktionen im dazugehörigen Auftrag als "abgerechnet" markieren.

Kurzum: Der Möglichkeiten zur Ausgestaltung und Optimierung sind viele. Entscheidend ist, dass man erst mal einen Plan hat, wie man vorgehen will. Dann kann man im nächsten Schritt überlegen, ob und wie sich das mit Ninox umsetzen lässt.

Das wirklich Geniale an Ninox ist ja, dass man nicht jedes Detail vorher festlegen und jede Eventualität berücksichtigen muss, um seine Lösung dann in einem Rutsch fertig zu entwickeln. Man kann ganz klein anfangen und Schritt für Schritt im laufenden Betrieb weiterentwickeln.

Deine Abrechnung von Aufträgen ist ein gutes Beispiel dafür. Natürlich kann man das mit Ninox noch weiter ausfeilen und automatisieren. Aber vielleicht genügt es ja erst mal, dass man in der Auftragsübersicht erkennt, welche komplett abgerechnet sind und welche nicht. Dann kann man das schon nutzen, derweil an anderen Bereichen weiterarbeiten, dazulernen und sich mit dem gewonnenen Wissen später nochmal der Verbesserung der Auftragsabrechnung widmen.

Mein Tipp deshalb: Nicht versuchen, sofort die perfekte, alle denkbaren Szenarien berücksichtigende Lösung zu entwickeln, sondern eine erste brauchbare Basislösung zu entwickeln und diese dann aus der Praxis heraus schrittweise auszubauen und weiterzuentwickeln.

Man könnte auch sagen: Eine individuelle Ninox-Lösung ist niemals wirklich fertig. Aber das ist in diesem Fall kein Makel, sondern ein Feature. Weil sich mit der Zeit ja auch die eigenen Abläufe und Anforderungen ändern. Und Ninox lässt sich solchen Veränderungen immer wieder anpassen.

Hallo Kruna, ich tue mich auch hier wieder schwer, das konkrete Problem zu identifizieren.

>>Irgendwie bekomme ich es nicht hin, das alle Positionen von Auftrag zu Rechnung übertragen werden.<<

Der Code, den ich oben gepostet hatte und der sich auch in der Demo-DB findet, überträgt ja alle Positionen von Auftrag zu Rechnung. Die Tatsache, dass da jetzt Auswahlfelder mit übertragen werden, kann allein eigentlich kaum Grund dafür sein, dass es jetzt nicht mehr funktioniert. Schlimmstenfalls würden vielleicht einzelne Feldinhalte nicht korrekt übernommen, aber die Position selbst müsste eigentlich trotzdem übertragen werden.

Bevor ich aber nun versuche, zu interpretieren und jede Möglichkeit durchzuspielen, schlage ich vor, dass du die Datenbank irgendwo zum Download auf einen Server legst. Dann kann man selbst mal den Anlasser bestätigen und unter die Haube schauen.

Ja, klar, lade die DB hoch, ich schaue dann gerne mal rein.

Hallo Kruna, ich habe vorhin kurz in die DB geschaut und gesehen, dass das Script zur Übertragung der Aufträge zu Rechnungen funktioniert. Schreibst du in deinem letzten Posting ja auch selber. Dieses Problem hat sich also offenbar erledigt.

Wonach soll ich (oder sonst wer) jetzt genau schauen? Gibt's an irgendeiner Stelle ein konkretes Problem? Wo? Welches? "Austoben" ist ja schön und gut, aber dazu habe ich eigentlich genug eigene Baustellen. ;)

Das Feld "Berechnet" hatte ja ursprünglich den Zweck, schnell die Aufträge zu erkennen, welche noch nicht komplett abgerechnet wurden. Damit man weiß, für welche Aufträge auch noch Rechnungen zu stellen sind. Ob eine Rechnung schon bezahlt wurde oder nicht, steht wiederum auf einem anderen Blatt (namentlich: in der Tabelle 'Rechnungen').

Aber klar, natürlich kann man sich auch im Auftrag die bereits bezahlen Beträge der verknüpften Rechnungen anzeigen lassen. Das würde ich allerdings, ohne dir reinreden zu wollen, dann als zusätzliche Information mit einem neuen Berechnungsfeld namens "Bezahlt" oder so machen. Die Formel würde lauten:

sum(Rechnungen.'Brutto-Gesamt:' where text(Status) = "bezahlt")

Damit würden nur die Beträge der verknüpften Rechnungen summiert, bei denen im Auswahlfeld 'Status' die Option "bezahlt" gewählt wurde.

Ups, sorry, falsche Formel. Muss natürlich heißen:

sum(Rechnungen[text(Status) = "bezahlt"].'Brutto-Gesamt:')

Versuch's mal so (in dem Block nach "create RE_Positionen"):

Bezeichnung := i.'Standorte_DW'.Standortbezeichnung;

Tabellenspalte = Datenfeld. Wahrscheinlich heißt das betreffende Feld nicht mehr 'Standortbezeichnung', weshalb es nicht gefunden wird.

Klicke einfach links in der Feldübersicht auf den Pfeil nach "Standorte_DW", schaue dort, wie das Feld tatsächlich genau heißt und ersetze den Namen.

Wenn du die Verknüpfung zu den Standorten übernehmen willst, dann versuch's mal so:

'Standorte_DW' := i.'Standorte_DW';

Nebenbei: Grundsätzlich sollte man alle Daten, die fester Bestandteil einer gedruckten Rechnung sind, auch bleibend mit der Rechnung selbst speichern und nicht dynamisch über eine Verknüpfung einlesen. Sonst kann es passieren, dass der Rechnungsdatensatz später irgendwann nicht mehr exakt mit der gedruckten Rechnung übereintimmt, weil man den verknüpften Datensatz gelöscht oder inhaltlich verändert hat. 

Wenn also wie in diesem Fall der Standort mit auf der Rechnung steht, dann sollte er auch fest im Datensatz gespeichert sein und nicht dynamisch aus einer Verknüpfung zu den Standorten gelesen werden.

Meine Empfehlung wäre deshalb, in "RE_Positionen" ein Textfeld für die Standort-Bezeichnung zu erstellen und diesen nach dem Schema der ersten Formel "Bezeichnung := i.'Standorte_DW'.Standortbezeichnung" dauerhaft zu übernehmen. Dann ist es egal, wenn man den verknüpften Datensatz später löscht oder ändert. Das gilt ggf. natürlich auch für alle anderen Daten, die auf der Rechnung aufgeführt sind.

Nur so als Tipp.